Ники, замкнутый и отчужденный от общества, находит утешение лишь в общении со старым другом и в редких встречах с начинающей композиторшей Рути. Эта женщина пробуждает в нем давно забытые эмоции, возвращая к восприятию музыки как живого искусства, а не источника боли. Однако судьба готовит ему неожиданное испытание: его уникальный слух, позволяющий улавливать малейшие акустические колебания, открывает перед ним новые возможности. Он обнаруживает, что способен различать щелчки замков и взламывать сейфы, что привлекает внимание криминального мира.

Когда финансовое положение Гарри ухудшается, и ему требуются средства на лечение, Ники вынужден принять роковое решение. Он соглашается на сотрудничество с преступниками, не подозревая, что его уникальные способности сделают его мишенью для опасных людей. Втягиваясь в мир криминала, Ники осознает, что его жизнь отныне будет неразрывно связана с риском и опасностью.

Однажды Рауль приглашает Эмиля на поездку, в результате которой они оказываются в оранжерее ученого, который проводит странные эксперименты. В отсутствие ученого, друзья решают исследовать лабораторию, где находятся удивительные растения и различные емкости с химическими веществами. В ходе своего исследования, они случайно разбивают одну из емкостей, содержащую эликсир. В результате взрыва, Эмиль замечает огромную тень с горящими глазами, которая оказывается увеличенной блохой.

Комиссар Мэйнот, глава полиции, решает использовать слухи о появлении монстра, чтобы отвлечь внимание общественности от проблем с наводнением. В рамках этой стратегии, он инициирует операцию по ловле чудовища на улицах Парижа. Тем временем, Люсиль находит монстра, дает ему имя Франкур и замечает его музыкальные способности. Она решает спасти его от властей, и Эмиль с Раулем также включаются в эту миссию.

Полиция активно преследует друзей, и им приходится неоднократно спасать Франкура от ареста. Однако, в определенный момент, монстр внезапно превращается обратно в крохотную букашку. Несмотря на это, Люсиль продолжает слышать его красивый голос, который теперь звучит из ее волос. В финальной сцене, Рауль, наконец, решается признаться Люсиль в своих чувствах.

У главных ворот интерната он встречает мальчика по имени Пепино, который, по словам сторожа, является круглым сиротой. Однако Пепино твердо убежден, что каждую субботу за ним должен вернуться отец. Несмотря на прошедшие месяцы ожидания, мальчик продолжает верить в приезд родителя, что свидетельствует о его внутреннем оптимизме и надежде.

В отличие от Пепино, большинство воспитанников интерната имеют матерей, но те не справляются с воспитанием детей и вынуждены передать их на попечение государства для перевоспитания. В интернате действуют строгие дисциплинарные правила, и за малейшие нарушения подростков помещают в карцер. Директор заведения, месье Рашен, придерживается авторитарного подхода и стремится подавить любое проявление несогласия со стороны воспитанников.

Однако новый учитель, Клеман Матьё, применяет иной педагогический метод, основанный на уважении к личности каждого ребенка. Он инициирует создание хора, что позволяет воспитанникам выразить свои эмоции и переживания через музыку. В процессе работы с хором Матьё обнаруживает редкий природный голос у одного из воспитанников, Пьера Моранжа, и рекомендует ему продолжить обучение в консерватории Лиона. Этот шаг становится поворотным моментом в жизни Пьера, который впоследствии становится известным музыкантом, реализовав свой потенциал благодаря своевременной поддержке педагога.

Однако карьера самого Клемана Матьё складывается не столь успешно. Его работа в интернате длится недолго, так как директор Рашен, движимый личными амбициями и неприятием нового подхода к воспитанию, инициирует беспочвенные обвинения против учителя. В результате Клеман Матьё вынужден покинуть интернат, не имея возможности попрощаться с воспитанниками. Однако дети находят способ выразить свою благодарность и уважение: запертые в классе, они запускают через окно бумажные самолетики с прощальными словами.

Покидая интернат, Клеман Матьё принимает решение забрать с собой сироту Пепино, который наконец дождался своего отца. Этот поступок подчеркивает человечность и сострадание учителя, его стремление дать детям надежду и веру в лучшее будущее.

Олег и Сергей возвращаются домой, где снимают комнаты в коммунальной квартире. Их сосед, Андрей, выходит к ним и делает замечания по поводу ночного шума и беспорядка в коридоре. После его ухода ребята обсуждают, как отомстить высокомерному соседу. Они решают найти бомжа и попросить его «украсить» комнату Андрея.

Во двор приезжает Нана, хозяйка нескольких квартир в доме. Она собирает с жильцов арендную плату и узнает, что на музыкантов жалуются соседи из-за ночного шума. Ребята уверяют, что не репетируют, и даже инструментов у них нет. Нана может проверить это сама, но решает не подниматься в их комнату. Она предупреждает, что при повторных жалобах разговор будет коротким.

Олегу звонит мать, Валентина, и просит помощи. Она сообщает, что ее мужа задержали за мелкое хулиганство, а его брат Юра, страдающий аутизмом, оказался в полиции вместе с ним. Теперь Валентине некому присмотреть за Юрой, и она просит Олега приютить его на время.

Ребята пытаются приучить Юру к самостоятельности, но понимают, что с бытовой техникой он не справится. Олег отправляется на встречу с организаторами концерта, а Юра остается с другом. Ночью Юра пытается выйти из дома, беспокоя Сергея и Андрея.

На репетицию и интервью в радиостудию музыканты берут с собой Юру. Андрей приводит домой девушку, но ночью Юра заходит в его комнату, и начинается скандал, перерастающий в драку.

Ребята вывозят Юру на дачу, где устраивают ему праздник в честь дня рождения. Позже они берут его на свой концерт.

Отец Олега выходит из тюрьмы и забирает брата к себе.

Саманта, действительно, оказывается очень милой, бурундуки не имели бы ничего против нее, если бы не одно «но»: оказывается, у нее есть сын – Майлз. Этот парень ведет себя просто по-хамски, он пренебрежительно относится к бурундукам, обижает их, и вообще слишком заносчив. Дело осложняется тем, что бурундуки видели у Дэйва коробочку с кольцом и пришли к выводу – он собирается сделать Саманте предложение. А произойдет это в Майами, там намечается презентация нового альбома Эшли, и Дэйв пригласил Саманту поехать с ним. Бурундуки решают расстроить помолвку, но выкрасть кольцо им не удается.

Саманта и Дэйв пытаются сделать все возможное, чтобы их дети подружились, перед отъездом они оставляют Майлза в квартире Дэйва вместе с бурундуками. А присматривать за детьми поручают соседке – миссис Прайс. Элвин, Саймон и Теодор убеждаются, что Майлз способен превратить их жизнь в ад, они категорически не желают иметь такого сводного брата. И это чувство взаимно, Майлз также против, ему не нравится сама идея союза матери с каким-то музыкантом, да еще с бурундуками в придачу. Неприятели заключают соглашение: вместе отравиться в Майами и помешать помолвке. Чтобы соседка не заметила их отсутствие, в доме оставляют диких белок, которых наряжают в одежду бурундуков.

Денег на кредитке Майлза хватает только на один билет до Майами. Теодора прячут в рюкзак и сдают в багажное отделение, Элвин и Саймон забираются под одежду Майлза. В самолете все идет наперекосяк. Сначала стюардесса ловит Элвина в салоне первого класса, где он устраивается пообедать, и обнаруживает, что бурундук летит без билета. Саймон устраивает настоящий бедлам в эконом-классе. А в багажном отделении Теодор случайно открывает клетку с обезьяной, которая выпускает всех животных, присутствующих на борту самолета. Звери, птицы – вся живность проникает в салон и пугает пассажиров. Восстановить порядок пытается сотрудник службы безопасности – воздушный маршал. Но это невозможно, и самолет совершает вынужденную посадку. Майлз и бурундуки арестованы. Воздушный маршал грозит упечь всех за решетку за хулиганство, к тому же к бурундукам он испытывает личную неприязнь – именно под их песню его бросила девушка. Но друзьям удается сбежать.

Они находятся за тысячу километров от Майами, практически без денег, но им, во что бы то ни стало, нужно успеть добраться до побережья к выходным. Путешествие предстоит веселое, забавных приключений происходит много, разъяренный воздушный маршал следует по пятам. Пушистые разбойники и Майлз каждый раз чудом уходят от погони. Постепенно бурундуки понимают, что их потенциальный сводный брат – не такой уж плохой парень. Он классно играет на гитаре, сначала они выступают в баре, потом вместе зарабатывают на улице немного денег, чтобы купить билеты на автобус до Нового Орлеана. Здесь проходит сумасшедший джазовый парад, в котором друзья, разумеется, принимают активное участие. Они так лихо зажигают, что становятся звездами интернета, их показывают по телевидению. Дейв и Саманта видят этот сюжет и мчатся в Новый Орлеан.

Родители устраивают ребятам настоящий скандал, объявляют о том, что они теперь под домашним арестом. Лететь самолетом бурундуки не могут – их внесли в черный список, поэтому Дэйв арендует автомобиль. Воздушный маршал просыпается наутро с глубокого похмелья, его так напоили участники джазового парада, что он даже не помнит, как сделал татуировку – во всю спину у него картинка с бурундуками. Ярость его усиливается, он устремляется в погоню за ненавистными грызунами.

В Майами Саманта и Дэйв собираются на романтический ужин, всех детей оставляют в номере. Элвин хвастается, что ему все-таки удалось выкрасть у Дэйва кольцо, их затея удалась – помолвка не состоится. Майлз очень расстроен, он уже почти изменил свое мнение о сводных братьях и будущем отчиме, ему захотелось жить с ними вместе большой дружной семьей, а его снова предают. Парень уходит из номера, бурундуки бегут следом. На улице он надевает наушники, включает музыку. Бурундуки видят, что Майлз шагает прямо на проезжую часть, по которой мчится машина. Бурундуки кричат ему об опасности, но он их не слышит. Тогда они проделывают свой любимый трюк – «вертушку». Элвин и Саймон раскручивают Теодора и запускают его как из катапульты, тот летит и сбивает Майлза с ног. Машина проезжает мимо, но Теодор сильно ударился о лобовое стекло и лежит на тротуаре без признаков жизни. Майлз, Элвин и Саймон подбегают к нему, отважный бурундук приходит в себя. Ребята мирятся и решают все исправить, вернуть кольцо и спасти помолвку. На их пути снова появляется воздушный маршал. Пока бурундуки отвлекают его, Майлз бежит в ресторан.

В ресторане, где ужинают Дейв и Саманта, за соседним столиком сидят звукооператор Барри и его девушка Алиса. Когда друзьям удается вернуть кольцо Дейву, выясняется, что предложение собирался сделать именно Барри, а Дейв должен был просто передать ему кольцо. Возникает неловкая ситуация, Дейв и Саманта смущены, поскольку они еще не собирались заключать брак, а в это время Барри преподносит своей возлюбленной коробочку, где вместо кольца лежит мятная лепешка. Девушка оскорблена, она покидает ресторан.

Все исправить удается во время презентации альбома Эшли. Бурундуки выходят на сцену, приносят свои извинения, возвращают Барри кольцо, тот делает Алисе предложение. Эшли и бурундуки исполняют новую песню, к ним присоединяются бурундушки, которые уже успели стать настоящими звездами. Публика в восторге.

Все возвращаются домой, Саманта с Майлзом летят самолетом, Дэйв и бурундуки едут на машине. По дороге они заезжают в суд, Дэйв оформляет официальное усыновление Элвина, Саймона и Теодора. Бурундуки счастливы, а Дейв шутит, что теперь, как настоящий отец, он будет ругать своих детей на законных основаниях, если они опять что-нибудь натворят. Когда Дейв открывает дверь их дома, он видит, что все перевернуто вверх дном. Бурундуки совсем забыли, что оставили здесь диких белок. «Э-э-э-лвин!» – кричит рассерженный Дэйв.

На борту лайнера, посреди океана, Элвин разливает крем от загара по палубе, и бурундуки резвятся, словно на катке. Дэйв поскальзывается и опрокидывает напитки на себя. Затем Элвин пробирается в рубку лайнера и по громкой связи разрешает детям играть с водными пистолетами. Элвин скатывается по водной горке на ботинке, а Дэйв пытается поймать его, но тот ускользает. Элвин прыгает на стол, где танцуют Бриттани, Жанет и Элеонора, и начинает читать рэп, под который публика начинает танцевать.

Дэйв готовится к вечернему выходу и просит Элвина вести себя серьезно. Он идет на ужин к капитану, чтобы извиниться. Он не хочет брать бурундуков с собой, но Саймон идет к нему, чтобы договориться. Саймон просит Дэйва не слишком контролировать Элвина, иначе тот взбунтуется, и советует доверять бурундукам. Перед уходом Теодор дарит Дэйву самодельные бусы, а Саймон иронизирует над ним.

Саймон надевает белый костюм и собирается в казино. Он злится, что Дэйв относится к ним как к детям. Девчонки хотят пойти на вечер сальсы и лихо отплясывают на танцполе. Вдруг Саймон теряет Элвина в толпе. Спрыгивая с игрового автомата, он случайно выигрывает джекпот. Элвин тем временем за рулеткой. Жанет случайно задевает ногу одной девушки, и все танцоры наконец замечают девчонок. Девочки вызывают бурундуков на танцевальный поединок. Бриттани, Жанет и Элеонора заканчивают танец на барной стойке и выигрывают состязание.

Дэйв надевает подаренные бусы и пытается оправдать Элвина. Капитан Корелли угрожает принять меры, если бурундуки не будут слушаться. Маскот корабля — пеликан в ростовом костюме — толкает официанта, и тот проливает суп на штаны Дэйва. Дэйв выходит из зала и снова встречает пеликана, который оказывается Яном. Дэйв узнает его, и Ян сообщает, что теперь его цель — разрушить жизнь Дэйва. Если бурундуки нарушат хоть одно правило, он немедленно сообщит капитану.

Дэйв возвращается в каюту, где Теодор смотрит фильм ужасов. Он обнаруживает, что все остальные покинули номер, а Элвин болтает с девушкой. Дэйв врывается в игровой зал и хватает Элвина и Саймона. На выходе их встречает капитан с пеликаном.

Дэйв отчитывает бурундуков и предупреждает, что за очередное нарушение их высадят с лайнера, и они пропустят музыкальный конкурс. Он изымает складной нож у Элвина. Дэйв злится на бурундуков за то, что они сбежали из каюты и подорвали его доверие.

На следующий день Дэйв говорит, что капитан оставил бурундукам одно развлечение — поле для шафлборда. Но бурундуки считают эту игру скучной. Дэйв садится с журналом на шезлонг, а Элвин отвлекает Бриттани от броска. Элвин замечает парящего воздушного змея и обменивает его у пухлого паренька на тарелку с пончиками. Элвина запускают на змее, а остальные удерживают леску. Вдруг поднимается ветер, и Саймон спасает всех, привязывая нить к шезлонгу Дэйва. Бурундуки улетают, а Дэйв падает с шезлонга и просыпается. Он пристегивается к настоящему дельтаплану, но на его пути встает пеликан. Ян не пускает Дэйва, и они вместе падают в воду.

Бурундуки парят над водой, пока Теодор лежит на пончике. Элеонора замечает вдалеке остров. Уставшие бурундуки выбираются на песчаный берег. Бриттани злится на Элвина, но вмешивается Саймон. Теодор съел весь пончик в одиночку.

Дэйв держится за Яна, который гребет своими птичьими ногами. Они замечают остров и плывут к нему. Бурундуки выкладывают на пляже надпись из орехов о спасении. Саймон призывает всех готовиться к ночевке. Элвин уверен, что они справятся. Саймон пытается развести огонь с помощью своих очков, но случайно поджигает шерсть на ноге. Костер разгорается, и бурундуки поют песню.

Дэйв и Ян добираются до берега. Дэйв решает подняться на вершину горы, чтобы найти лагерь бурундуков. Ян против похода в горы ночью и убеждает Дэйва, что дети его бросили.

Ночью бурундуки готовятся спать у костра. Теодор по привычке тушит его. Но солнца на небе нет. Утром бурундуки поют песню о выживании. Элвин приносит всем кору дерева. Саймон предлагает пойти за нормальной пищей, но Элвин замечает на дереве спелый плод. Бриттани уверена, что Элвин съел бы его один. Начинается погоня за фруктом. Плод падает к ногам Теодора, и он сбегает с ним. Его перехватывает Жанет, и за ней устремляются остальные.

Вдруг кусты шевелятся, и бурундуки делают из лианы рогатку. Из зарослей выходит девушка, и бурундуки стреляют по ней. Они попадают ей в лоб. Зое не верит своим глазам — говорящие бурундуки. Они поют ей песню. Зое на острове уже восемь или девять лет. Ее грузовой самолет потерпел крушение.

Зое отводит бурундуков к мячам с нарисованными лицами. Она общается с ними и предлагает перекусить. Она съезжает по натянутому тросу на тарзанке, а бурундуки — в корзиночке. Элвин рад приключению, а остальные в шоке. Трос приводит к дереву, с которого падает Элеонора. Саймон призывает всех сосредоточиться на спасении. Он замечает необычного паука и говорит об их яде.

Дэйв и Ян бредят вдоль реки. Яна не волнует судьба бурундуков. Он замечает бусы на шее Дэйва, но тот не отдает их. Ночью Саймон и Дэйв грустят, глядя на луну. Саймон возвращается к костру и надевает повязку, представляясь Симоном. Он предлагает Теодору приключение, и они уходят. Бриттани просит Элвина пойти за друзьями.

Он находит Симона и Теодора в лесу. Бывший Саймон прыгает с ветки вниз головой. Элвин догадывается об укусе паука. Зое на той же ветке. Она говорит, что теперь очередь Теодора. Элвин отговаривает его прыгать, но все называют его занудой. Теодор прыгает и падает в воду.

Жанет делает красивые платья для подруг и костыли для Элеоноры. Симон появляется перед ними. Элвин рассказывает об изменении личности от яда и просит Симона построить жилище, но тот увлечен Жанет. Начинается дождь, но Симон танцует с Жанет. Элеонора завидует, и к ней подходит Теодор. Даже Зое танцует.Элвин боится, что кто-то упадет или заболеет. Бриттани говорит, что он становится похожим на Дэйва, и Саймон кричит.

Дэйв просыпается от крика. Ян пытается откусить часть бус, но Дэйв бьет его. Бриттани принимает ванну в горячем источнике. Элвин готовится к постройке убежища и говорит, что стал ответственным. Они с Бриттани спорят, кто лучше справится.

Зое переходит пропасть по бревну с Элеонорой и Теодором. Она зовет Симона и Жанет. Жанет делает первый шаг и чуть не падает, но ее спасает Симон. Все попадают к водопаду.

Дэйв и Ян обсуждают шоу-бизнес. Ян не верит, что Дэйв продюсирует бурундуков. Элвин заканчивает строительство убежища. Симон прыгает с водопада и борется с хищной рыбой под водой. За водопадом он находит пещеру с золотом.

Жанет беспокоится за Симона. Зое достает мячик для гольфа и поручает ему найти бурундука. Это оказывается Симон. Он достает золотое украшение и дарит его Жанет. Симон рассказывает о сокровищах за водопадом.

Ночью Зое радуется будущему богатству. К Элвину подбегает медоед, который крадет палку. Бриттани и Элвин закончили строительство домиков. Элвин предполагает, что Дэйв не ищет их из-за непослушания, но Бриттани верит в него. Теодор просит Симона поговорить о Дэйве. Симон обещает помочь.

Зое пытается пройти за водопад, но комната завалена булыжниками. Симон и Теодор бродят по лесу. Симон находит следы Яна, и Тео думает, что это монстр. Ян уверен, что им не помогут. Дэйв впадает в отчаяние, но Ян успокаивает его, и они обнимаются. Ян жует бусы Дэвида, и они начинают бороться. Бусы рвутся и падают на Симона. Дэйв оказывается перед Теодором, который не узнает его. Земля начинает трястись. Элвин раздает указания, и к ним подходит Дэйв. Дэйв назначает Элвина главным.

Плот построен. На пляже не видно Симона и Жанет, но их находят мячик для гольфа и баскетбольный мяч. Зое связывает Жанет и приказывает ей принести сокровища. Жанет спускается к сундуку с монетами.

Дэйв и Элвин добираются до водопада. Зое рассказывает, что потратила десять лет на поиски сокровищ. Начинается землетрясение. Зое тянет Жанет к пропасти, но Саймон и Элвин спасают ее. Дэйв кидает нож Саймону, и тот рубит веревку. Бревно ломается, и Дэйв повисает на ветке. Зое хочет скинуть его в пропасть, но Ян заговаривает ей зубы. Прибегает Элвин.

Все забираются на плот и уплывают. Вулкан взрывается лавой и пеплом.

Зое извиняется перед Жанет. Саймон делает ей комплимент. Элвин извиняется перед Дэйвом. Спасательный вертолет прилетает и забирает их.

Бурундуки выступают на международном песенном конкурсе.

Герои начинают учёбу. Одноклассницы радуются их появлению, но лидер футбольной команды Райан настроен враждебно. Он издевается над бурундуками, и они теряют интерес к учёбе.

Директриса предлагает Элвину и его друзьям представить школу на музыкальном конкурсе. Они соглашаются. На уроке физкультуры Элвин демонстрирует мастерство игры в футбол, и Райан приглашает его в свою команду. Бурундуков больше не обижают.

Тем временем бывший продюсер Ян Хоук переживает из-за банкротства. Он винит Элвина в своих неудачах и решает вернуть популярность, раскручивая трио сестричек-бурундуков. Узнав, что его бывшие подопечные участвуют в школьном конкурсе, продюсер отправляет своих новых протеже на выступление. Он предлагает ученикам сравнить обе команды и выбрать лучшую для участия в соревновании. Побеждают сестрички, но вскоре они ссорятся с продюсером. Разъярённый Ян запирает их и угрожает расправой.

Бурундуки просят Элвина и его друзей о помощи. Отважные животные освобождают подруг. Вместе они выступают на конкурсе и побеждают, исполнив импровизированную песню. К этому времени выздоровевший Дейв возвращается домой. Однако в финале фильма он снова падает и попадает в больницу.

Пытаясь сбежать из студии, бурундуки прячутся в корзине с кексами, которую Дэйв крадет у сотрудника Иэна. Они оказываются у него дома. Дэйв находит бурундуков и пытается выгнать их, но слышит их пение. Тогда он предлагает сделку: они будут петь его песни в обмен на еду и жилье. Однако у Дэйва не получается убедить Иэна, потому что бурундуки боятся сцены. Ситуация ухудшается: бурундуки срывают презентацию, и Дэйв теряет работу. Когда он пытается устроить свидание с Клэр, она снова его отвергает, узнав о бурундуках. В знак извинения бурундуки приходят к Иэну и исполняют для него песню Дэйва. Иэн заключает с ними контракт.

Вскоре бурундуки становятся знаменитыми. Дэйв переживает за их благополучие и считает их своими детьми. Иэн убеждает бурундуков, что Дэйв их сдерживает. Они решают переехать к Иэну, очарованные им поначалу. Но вскоре Иэн начинает использовать их наивность, заставляя работать сверх меры и постоянно меняя их имидж.

Дэйв скучает по бурундукам и хочет, чтобы они вернулись. Он звонит Иэну, но тот вешает трубку, сказав бурундукам, что предлагал Дэйву приехать, но тот отказался. Когда новость о переработках бурундуков попадает в СМИ, Дэйв решает действовать. Он проникает на их концерт, но охрана его выгоняет. Бурундуки понимают обман и останавливают концерт. Иэн запирает их в клетке и готовится к мировому турне. Дэйв пытается убедить его отпустить бурундуков, но Иэн уходит. Дэйв преследует его, но бурундуки уже спрятались в его машине. Он тормозит и признается, что любит их. Иэн видит, что бурундуки сбежали, оставив кукол в клетке. Вечером Дэйв и бурундуки приглашают Клэр на ужин.

Миа работает в кофейне рядом с киностудией, где часто бывают знаменитости. Сегодня она спешит на кинопробы. Она отпрашивается у начальства, выбегает из кофейни и сталкивается с посетителем, который обливает ее кофе. На пробы Миа надевает куртку поверх испачканной блузки. Во время прослушивания ее прерывают.

По дороге домой Себастьян проезжает мимо джаз-клуба и видит, что его закрыли. Он возвращается в квартиру, где царит беспорядок. К нему приходит сестра и отчитывает за мечты и неумение наладить жизнь.

Миа идет на вечеринку с соседками по комнате. Утром она обнаруживает, что ее машину эвакуировали. Пешком она идет домой и слышит джазовую музыку. В небольшом кафе Себастьян играет на фортепиано. Перед началом вечера менеджер клуба попросил его играть проще, но музыкант не согласился и был уволен. Он выходит из клуба и проходит мимо Миа, которая хочет что-то сказать, но он толкает ее и уходит.

Миа снова на вечеринке у дома с бассейном. Играет кавер-группа 80-х, Себастьян играет на клавишных. Миа знакомится с ним и они уходят вместе. Они танцуют в стиле Фреда Астера и Джинджер Роджерс. Первым Миа находит свою машину и уезжает.

В кафе Миа конфликтует с посетительницей из-за возврата денег. В это время заходит Себастьян, и они вместе покидают кафе. По пути они видят съемки фильма. Миа рассказывает, что мечтает стать актрисой. Она из Боулдера, штат Невада, занималась в школьном театральном кружке и писала пьесы. Напротив их дома была библиотека. Себастьян предлагает ей написать пьесу с ролью для себя, чтобы не мучиться на кастингах. Миа признается, что не любит джаз. Он ведет ее в джаз-клуб, где она танцует в толпе, а он играет на пианино. Перед уходом Себастьян приглашает ее в кино на фильм, который она раньше не видела.

Но кастинг снова неудачный.

Миа собирается в кино с Себастьяном, но ее парень Грег напоминает, что они должны встретиться с его друзьями в кафе. Миа идет с Грегом, но ему неинтересно слушать ее. Она извиняется и уходит. В темноте она находит Себастьяна в кинотеатре, и они вместе смотрят фильм. Проектор ломается, и показ прерывается. Они идут к обсерватории Гриффита и наслаждаются красивым музыкальным номером с полетами в космосе.

Проходит время. Миа пишет пьесу по совету Себастьяна. Он рассказывает о своих планах: стать джазовым музыкантом и открыть собственный клуб. Их разговор прерывает старый друг Себастьяна, Кит, который предлагает ему выступать в своей группе за тысячу долларов в неделю. Себастьян отказывается, но Кит просит подумать.

Миа заканчивает пьесу и показывает ее Себастьяну, который в восторге. Миа хочет снять театр для моноспектакля и разрабатывает логотип для клуба Себастьяна, вдохновленный Чарли Паркером.

Себастьян принимает предложение Кита и участвует в репетиции. Они спорят о будущем джаза и его модернизации.

Миа посещает концерт группы Кита с Себастьяном. Чтобы угодить молодежи, музыканты делают номер, не соответствующий принципам Себастьяна.

Проходит время. Молодые люди снова встречаются. Себастьян гастролирует с группой Кита. Он предлагает Миа присоединиться, но она занята репетицией пьесы. Себастьян говорит, что для открытия клуба нужны деньги, которые он заработает на гастролях.

Наступает день премьеры моноспектакля Миа. Себастьян обещал прийти, но Кит уговаривает его участвовать в фотосессии. Себастьян успевает к концу, но премьера проваливается: зрителей мало, и они отпускают саркастические замечания. Миа возвращается в Неваду.

Ночью ее будит сигнал машины. Это Себастьян из Лос-Анджелеса. Продюсер киностудии, впечатленная спектаклем Миа, предлагает ей роль в кино. На следующее утро они возвращаются в Калифорнию. Миа ждет новых возможностей.