Приключения Пильи

Юная Пилья заботится о бездомных животных. Под её присмотром живут Царапун и Пушок, а нового питомца она называет Проглот. Она рассказывает ему о своём городе Туманвиле, где правит регент Тристан. Настоящим королём должен стать юный принц Роланд, но Пилье всё равно, кто будет на троне, ведь она сирота, живущая на улице.

Пилья ворует еду у стражника Кробара, который подозревает эльфа в своих бедах и мечтает стать рыцарем. Родители других детей запрещают им играть с Пильей, поэтому у неё нет друзей. Роланду исполняется 20 лет, и он может занять трон, но Тристан не хочет уступать власть. В честь дня рождения принца устраивают праздник, и шута Смешаля предупреждают, чтобы он не шутил над знатью.

Пилья замечает Смешаля и его шутки ей нравятся. Появляется герцогиня Чудинора и сообщает Роланду, что его отец спрятал сокровища, которые можно найти, разгадав загадку. Чудинора просит Роланда ничего не говорить Тристану.

Перед коронацией Тристан хочет поговорить с Роландом. Пилья, прячась от стражи, попадает в башню, где находится лаборатория Тристана. Герои случайно вмешиваются в приготовление зелья, и появляется Тристан с Роландом. Тристан рассказывает принцу историю о юноше, который хотел стать королём, но был вынужден учиться магии. Юноша сварил смертоносное зелье и обвинил в убийстве свою крёстную.

Зелье действует неожиданно, и принц начинает менять облик. Тристан замечает Пилью и решает избавиться от неё. В башню врывается Кробар, видя превращение Роланда в котоцыпа. Тристан утверждает, что Роланда заколдовал эльф. Пилья с друзьями и принцем сбегают от преследователя.

Принца случайно уносят в блюдо на праздничный стол. Кробар встречает Пилью, которая притворяется принцессой. Вместе они начинают поиски Роланда. В это время Смешаль выступает с шутками, которые не нравятся публике. Тристан ищет беглецов.

Пилья просит Смешаля отвлечь внимание, используя свою куклу-носок. Труппа начинает играть музыку, но это не помогает. Публика возмущена. Принца находят на столе, и герои сбегают с ним.

Тристан нанимает убийц, чтобы поймать беглецов. Пилья ведёт принца в Проклятый лес к ведьме, которая ненавидит Тристана. За ними увязывается Смешаль и Кробар, которому Пилья обещает титул рыцаря. В лесу герои разделяются в поисках ведьмы.

Ведьма соглашается помочь, но для этого нужен помет единорога из Долины оборотня. Колдунья предупреждает героев об опасности тени в долине.

Герои находят помет, но попадают в ловушку. Кробар заходит в тень и превращается в разъярённого единорога. Они спасаются от него и возвращаются к ведьме. Колдунья готовит зелье, но появляется отряд наемников.

Роланд выпивает зелье и возвращает свой облик. Пилья признается Кробару, что она не принцесса и не эльф, а тот самый вор еды. Кробар расстроен, но появляется Тристан с наемниками.

Тристан стреляет в Кробара, но Пилья прикрывает его. Тристан захватывает пленников и заявляет, что принц похищен колдуньей и мертв. Он готовится к коронации. Пилья выживает, так как стрела попадает в деревянную фигурку. Она спасает принца, висевшего на скале.

Тристана разоблачают, и он бежит. Наемники начинают крушить город. Герои объединяются, чтобы расправиться с Тристаном. Тристан превращает своего пса в дракона, но друзья побеждают его и находят королевские сокровища.