Иные

Ленинград, 1940 год. В завершение рабочей смены на швейной фабрике девушки-швеи покидают производственные помещения, направляясь к своим жилищам. Наладчик Владимир Сорокин сопровождает свою возлюбленную Анну Смолину, выражая намерение представить её своему брату Петру, с которым, по его словам, Анна намерена связать свою судьбу узами брака.

В этот момент на пересечении улиц происходит катастрофическое столкновение между трамваем, переполненным пассажирами, и грузовым автомобилем. Анна, осознавая неизбежность происшествия, издаёт непроизвольный крик, который, как впоследствии будет установлено, активирует её паранормальные способности. В результате этого крика трамвай подбрасывает в воздух, стёкла разлетаются, пассажиры получают серьёзные травмы, а грузовик переворачивается. Анна, оглушённая и потрясённая, теряет сознание, и её брат Пётр успевает подхватить её, вынося из зоны происшествия.

Прибывшие на место катастрофы пожарные, парамедики и криминалисты начинают оперативные действия по ликвидации последствий аварии и сбору доказательств. Следователь Иван Лихолетов инициирует опрос свидетелей, стремясь установить все обстоятельства произошедшего.

Очнувшись в комнате, которую они делят с братом, Анна сталкивается с настоятельным требованием Петра срочно собирать вещи и покинуть Ленинград. Пётр обвиняет сестру в неспособности контролировать свои сверхспособности, что, по его мнению, привело к трагедии. В этот момент в комнату врываются сотрудники правоохранительных органов, которые, благодаря показаниям Владимира Сорокина, смогли установить личность виновницы происшествия. Сиблинги задержаны и помещены в следственный изолятор.

Мюнхен, 1940 год. По улице идёт Катарина Крюгер, помощница Максимилиана Нойманна, высокопоставленного члена организации «Аненербе» и сотрудника Абвера. На обочине дороги она встречает мальчика по имени Борух, который предлагает ей сыграть в шахматы. Вскоре Борух одерживает победу, демонстрируя свои выдающиеся шахматные способности. Катарина, впечатлённая умом и талантом мальчика, предлагает ему переехать к ней, где он сможет познакомиться с другими одарёнными детьми. Борух соглашается, и его усаживают в автомобиль, в котором также находится Максимилиан Нойманн. Во время поездки Боруху предлагают шоколад, после чего Максимилиан, используя магические заклинания, усыпляет мальчика. Катарина сообщает, что Борух, несмотря на свой ум, не обладает сверхспособностями, однако Нойманн решает провести дополнительные тесты для подтверждения или опровержения этого факта.

Следователь Лихолетов продолжает допрос Анны, которая признаётся в своей причастности к аналогичным происшествиям, произошедшим в Витебске в 1934 году и в Смоленске в 1936 году. Она объясняет, что не всегда может контролировать свою мощную энергию, что приводит к трагическим последствиям.

В кабинет Лихолетова входит его начальник, Петров, который забирает Анну и передаёт её в лабораторию секретного института для проведения исследований под руководством профессора Александра Ильинского. Анна требует свидания с Петром, но её просьба остаётся без удовлетворения.