Злой город

Весна 1238 года. Город Козельск. В условиях нарастающей угрозы монгольского нашествия, в центре повествования оказываются различные социальные слои и индивидуальные судьбы, переплетающиеся в сложной мозаике человеческих отношений и событий.

Дочь кузнеца Весняна, демонстрируя выдающиеся навыки фехтования под руководством десятника княжеской дружины Лютобора, сталкивается с его предложением о браке. Однако её сердце принадлежит Могуте, бывшему холопу, который, обретя свободу, стал значимой фигурой в городском сообществе.

Могута, участвуя в кулачном бою, становится объектом насмешек купца Трясилы, который сообщает ему о сватовстве со стороны Лютобора. Этот эпизод подчеркивает социальную динамику и напряженность, царящую в городе.

В лесу, по дороге, груженной мешками с зерном, монахи Данила и Василий подвергаются нападению ватаги разбойников под предводительством атамана Улыбы. Узнав в Василии бывшего главаря своей шайки Берендея, Улыба принимает решение отпустить монахов, что демонстрирует сложную сеть межличностных связей и взаимодействий.

В городе распространяются слухи о приближении монгольского отряда под командованием хана Батыя и его полководца Субэдэя. Мастер золотых дел, опасаясь за свою семью, планирует бежать в Смоленск, но его дочь Дарья, обладая навыками знахарки, решает остаться и помогать раненым в случае осады.

Передовой отряд орды, возглавляемый нойоном Тамачей, приближается к городским укреплениям. В ходе захвата монастырской усадьбы они обнаруживают Ратшу, опытного русского воина, который, после пленения на реке Калке и службы у Субэдэя, вернулся на родину. Ненависть Тамачи к русским, вызванная гибелью его отца в составе монгольского посольства перед битвой на Калке, приводит к жестокой казни Ратши. Однако ему удается спастись и собрать отряд для защиты города.

Весняна и Могута, сбежав из города, сталкиваются с разъездом воинов Тамачи, после чего Весняна становится жертвой насилия. Ночью ей удается сбежать, присоединившись к отряду Улыбы, который освобождает Радомира и Могуту. Вместе они прорываются в осажденный Козельск.

Батый, узнав о непокорности малолетнего князя Василия, отправляет к нему посольство во главе с чингизидом Барласом. Василий отказывается сдаться, что приводит к трагическим последствиям: Тамача, действуя предательски, убивает Барласа, обвиняя в этом русских. Разгневанный Батый приказывает штурмовать город.

Несмотря на ожесточенные атаки и использование осадных орудий, защитники Козельска мужественно отбиваются. В результате длительной осады, город оказывается полностью разрушенным, а его население истреблено. Спастись удается лишь Улыбе и Дарье, чьи судьбы после этих событий остаются неизвестными.