Чебурашка

Фильм начинается в Испании. На апельсиновой плантации фермеры замечают необычного зверька с большими ушами. Тот ворует много апельсинов, а затем его уносит смерч вместе с фруктами. В панике фермеры убегают.

В России, на берегу Чёрного моря, живёт одинокий старик Геннадий, работающий садовником. Он пытается наладить отношения с дочерью Татьяной, которую после смерти жены отдал на воспитание тёте. Татьяна живёт с мужем Толей и их немым сыном Гришей. У них есть небольшой магазин, где они продают шоколад собственного приготовления.

Ситуация Геннадия ухудшается из-за конфликта с Риммой, директором местной шоколадной фабрики. Когда в Россию неожиданно приходит фруктовый дождь из Испании, вместе с апельсинами в дом Геннадия попадает необычный гость. Сначала старик относится к нему настороженно, но со временем привыкает и оставляет у себя, называя «белорусской овчаркой».

В день рождения Гриши Геннадий приходит к дочери и внуку, чтобы извиниться и поздравить их. В этот момент появляется новый питомец садовника, который изумляет Гришу своим умом. Мальчик, который до этого не мог говорить, начинает произносить первые слова. Геннадий решает учить необычного друга читать книги, и Гриша часто навещает деда. Татьяна, видя, как это сближает отца и сына, возобновляет с ним общение.

Ларион, помощник Риммы, крадёт у Татьяны книгу рецептов. Узнав об этом, она отказывается участвовать в фестивале кондитерских изделий, который должен состояться через несколько дней. Геннадий и его друг Валерий приезжают к Римме, чтобы потребовать вернуть украденное. Она соглашается, но ставит условие: Геннадий должен отдать своего необычного питомца её внучке Соне.

Старик вынужден обменять зверька на книгу. Он вспоминает, как когда-то отдал маленькую Таню, и понимает, что дочь снова его ненавидит. Геннадий решает спасти друга и просит помощи у друзей. Вместе они находят зверька на фестивале, где Римма запускает ракету с конфетами.

Геннадий забирается на ракету и просит прощения за предательство. Зверек прощает его, и они вместе решают улететь. В этот момент выясняется, что внутри ракеты находится Гриша. Зверек спасает мальчика и они благополучно приземляются на своих больших ушах.

Герои празднуют день рождения нового друга, который называет себя Чебурашкой. На праздник приходит раскаявшаяся Римма. Она расстроена, что её сын забрал у неё Соню. Геннадий прощает её и приглашает к столу. В финале фильма, во время титров, обыгрывается известный анекдот о Чебурашке на мотороллере Гены, которого останавливает полицейский.