Возвращение кота

Хару Ёсиока, скромная, но благородная ученица старшей школы, обладает скрытой способностью общаться с кошками. Однажды она спасает жизнь кошке, которую чуть не сбил грузовик на оживлённой улице. Спасённое животное оказывается Лунэ, наследным принцем Кошачьего королевства. В знак благодарности коты преподносят Хару кошачью мяту, мышей и делают ей предложение выйти замуж за принца, которое она принимает неоднозначно.

Отказавшись от подарков, Хару слышит голос женщины, которая советует ей найти Муту, огромного белого кота, чтобы узнать, как попасть в Кошачье бюро. Мута доставляет её туда, где она знакомится с бароном Гумбертом фон Гиккингеном (героем аниме «Шепот сердца» (1985)) и ожившим каменным вороном Тото. Вскоре после встречи их похищают и переносят в Кошачье царство. Однако Тото и барон, наблюдая за происходящим с высоты, находят способ вернуться в мир людей.

В Кошачьем королевстве Хару постепенно превращается в кошку, несмотря на сохранение человеческой сущности. Король надеется, что она станет подходящей невестой для принца. На пиру барон, переодетый в костюм, танцует с Хару и объясняет ей, что её полное погружение в королевскую жизнь превратит её в кошку, и она должна найти своё истинное «я».

Барона разоблачают, и он вынужден сражаться с охраной короля. Хару и Мута сбегают через туннель, который им показывает белая кошка Юки, ранее пытавшаяся предупредить Хару об опасности. По пути они сталкиваются с множеством испытаний, устроенных королём, чтобы задержать их. Принц Лунэ и его охрана возвращаются в королевство и узнают, что король действовал без ведома принца, который планировал сделать предложение Юки.

Юки, которая в детстве была спасена Хару, отплатила ей добром, предложив помощь. Мута, несмотря на своё криминальное прошлое, помогает Хару бежать от солдат короля. В конце концов, Хару, барон и Мута, с помощью принца Лунэ и Тото, покидают Кошачье царство. Хару признаётся барону в своих чувствах, а он обещает ей, что двери Кошачьего бюро всегда будут открыты для неё. Вернувшись в мир людей, Хару обретает уверенность в себе. Её подруга Хироми сообщает ей, что её бывший возлюбленный расстался с девушкой, на что Хару отвечает: «Это больше не важно».