По щучьему велению

Главный герой фильма — Емеля, простой русский парень, известный своей ленью. Чтобы не помогать отцу, слепому кузнецу, он прикидывается маленьким ребенком. Однажды, отправляясь на рыбалку, Емеля случайно ловит щуку, которая на самом деле оказывается волшебной девушкой по имени Василиса. Она готова исполнить три любых его желания, но из-за своей недальновидности Емеля тратит первые два на пустяки. Третье желание он решает оставить на потом.

Емеля решает жениться на капризной дочери царя Феофана — Анфисе. В это время у царя гостит английский лорд Ротман, который тоже хочет взять Анфису в жены. Анфиса, в свою очередь, не против выйти за иностранца. Лорд приносит в дар механический орган, но Феофан не хочет отдавать дочь англичанину и заявляет, что у них есть волшебный баян-самоигран. Однако на самом деле такого инструмента у царя нет. В этот момент появляется Емеля и обещает достать баян для царя, за что получает в награду руку Анфисы.

Василиса и Емеля отправляются к коту Баюну, известному владельцу баяна-самоиграна. Несмотря на то, что кот пытается съесть Емелю, парень не только остается жив, но и находит с ним общий язык. Вернувшись во дворец, они сталкиваются с новым испытанием: Анфиса, используя помощь призрака своей матери Агриппины, отправляет Емелю за скатертью-самобранкой. В ходе этого приключения Василиса начинает испытывать к нему теплые чувства. Однако она сама уже обещана в жены морскому царю.

После возвращения со скатертью-самобранкой Емеля получает новое задание — отправиться в царство мертвых, чтобы получить благословение на брак от матери Анфисы. Все понимают, что это путь в один конец, но Емеля уверен в своих силах и надеется вернуться с помощью третьего желания. Однако перед тем как отправиться в опасное путешествие, он решает использовать третье желание для возвращения зрения своему отцу.

Емеля и Василиса попадают в царство Кощея, который оказывается отцом Василисы. Кощей, превративший дочь в щуку в качестве наказания, соглашается помочь Емеле получить благословение Агриппины и мирится с Василисой. Вернувшись в мир живых, Емеля, согласно условиям мира мертвых, забывает Василису.

Вернувшись к Анфисе, Емеля понимает, что не может жениться на ней, так как его сердце принадлежит Василисе. Анфиса, узнав о колдовстве, приказывает его казнить. Однако Василиса заступается за Емелю и предлагает служить принцессе в обмен на его жизнь. Благодаря этому Емелю отпускают, а Анфиса захватывает власть, отправив отца на пенсию.

Осознав свою любовь к Василисе, Емеля решает спасти ее. Вместе с отцом и друзьями он отправляется в опасное путешествие и в конце концов добивается успеха. В финале фильма все персонажи получают то, что заслужили, и история заканчивается счастливо.