Полутон

История разворачивается вокруг Эванджелины (или просто Эви) Бабич, ведущей популярного подкаста «Полутон», посвященного исследованию паранормальных явлений. Эви, будучи скептиком, стремится к логическому объяснению происходящих событий, тогда как ее напарник Джастин искренне верит в существование сверхъестественного.

В начале фильма Эви оказывает уход своей тяжело больной матери, одновременно продолжая вести подкаст. В этот период Джастин получает анонимное электронное письмо, содержащее десять аудиозаписей. Он предлагает включить их и обсудить в будущих выпусках подкаста.

Вскоре выясняется, что записи были сделаны влюбленной парой — Майком и Джессой. Девушка разговаривала во сне, и ее возлюбленный стремился запечатлеть эти моменты. На одной из записей Джесса поет во сне детскую песню «London Bridge Is Falling Down». Джастин, воспроизводя запись в обратном порядке, обнаруживает, что в ней отчетливо слышны слова «Майк, убей всех».

Эви, стремясь найти скрытые смыслы, анализирует и другие детские песни. В частности, она выясняет, что при прослушивании в обратном порядке своей любимой композиции «Baa, Baa, Black Sheep» можно услышать фразу «слижи кровь».

Параллельно с этим Эви узнает о своей беременности, которая длится уже шесть недель. Она признается своей умирающей матери, что не готова к роли матери и испытывает чувство вины.

В следующих записях Джесса произносит тарабарщину, которая при воспроизведении в обратном порядке оказывается фразой «Входи, Абизу». Согласно европейскому фольклору, Абизу представляет собой злобного демона, который завидует счастливым матерям и вынуждает их убивать своих детей или вызывать выкидыши.

После прослушивания записей Эви начинает замечать странные явления в своем доме. Наступает время для прослушивания последней записи, в которой Джесса пытается предупредить тех, кто ее слушает (вероятно, имея в виду подкастеров). Джастин пытается выяснить, кто отправил ему письмо, но оно автоматически пересылается обратно.

Ведущие также принимают телефонные звонки от слушателей, о чем впоследствии сожалеют. Первый звонивший утверждает, что он был соседом Майка и Джесси и сообщает, что их тела были обнаружены мертвыми, а на стенах их дома были развешаны рисунки младенцев. Убитая женщина была беременна. Второй человек пытается связаться с некой Мэри, имя которой Эви планировала дать своей дочери. Третьей звонившей оказывается девушка по имени Эбби, которая в отчаянии задушила своего ребенка прямо во время телефонного разговора.

Эви признается, что ее мать скончалась, и она чувствует себя виноватой за то, что никогда не молилась за нее. Затем она поднимается наверх, где на стенах развешаны рисунки младенцев, а ее мать стоит в ванной. Фильм завершается криком Эви, что указывает на возможное нападение.